类别:区块链 / 日期:2021-09-18 / 浏览:530

阐发师 | Carol 

以太坊扩容的叙事引发的公链大战持续升温。继Cardano强势升起后,近期Solana又“以涨服人”。按照CoinMarketCap截至9月12日的数据,Solana的原生代币SOL年内涨幅已经到达9485.87%,相当于涨了近94倍,同期市值规模也从约0.86亿美圆飙升至512.05亿美圆,扩大了约595倍,排名已跃居第7位。 在疯狂的数据背后,Solana正在上演如何的故事?为此,PANews的数据专栏PAData阐发了近期Solana的链上交易数据和SOL的市场交易数据,阐发发现:

1)7月以来,固然SOL上涨超422%,更高币价打破191美圆,但同时其月均更大振幅从9.52%进步至18.21%,那表白近期SOL单边上行的趋向有所放缓,市场颠簸较大。

2)Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市场,三者累计交易量占比超越57%。从交易所笼盖的次要用户面揣测,SOL现货交易的次要投资者或次要来自于中国和美国市场。

3)Solana的处置速度在公链中具有比力明显的优势。比来一周均匀(中值)每秒处置的交易笔数(TPS)约为2106,更大TPS约为7602,最小TPS约为79。

4)同时,Solana在高TPS的情况下连结了极低的交易手续费,比来7天均匀每笔交易的手续费则仅约0.0000051 SOL,折合约0.0009美圆,远远低于以太坊当前7.47美圆的单笔交易手续费。

5)比来7天Solana均匀每块结算的交易总额约为2138 SOL,折合约41.94万美圆。此中,9月10日是近期Solana链上交易的顶峰时间,当天均匀每块交易总额约为5964 SOL,折合约107.92万美圆。

6)当前共有488.38万个非零地址,此中428.59万个地址的余额不到0.1 SOL,占总数的比例约为87.76%,合计余额约为2万SOL。绝大部门地址的余额都非常少,余额超越10万SOL的地址数量仅1583个,但合计余额却高达4亿SOL。

7)总体而言,近期每块节点收入的颠簸性不大,整体不变。比来7天均匀每块的节点奖励约为0.0028 SOL,折合约0.51美圆。

8)当前Solana以约642亿美圆的量押总额居第一位,其量押率超越75%,预期年化币本位收益率约为6.52%,收益预期低于Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0等12种泛PoS公链。

9)当前Solana上DeFi的总锁仓额已到达约116亿美圆,较7月初的6.3亿美圆激增约1738%,9月至今是其生态开展最快的一段时间,锁仓量涨幅超越前两个月,到达约228%。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第1张7月至今SOL涨幅超400%,Binance是更大交易市场

按照CoinMarketCap的数据,截至9月12日,本年以来,Solana的原生代币SOL已经从1.84美圆上涨至174.54美圆,年内涨幅高达9384.64%。此中,仅7月以来,SOL的涨幅就到达了422.46%,8月30日初次收于100美圆以上,9月8日创下汗青更高币价191.04美圆。受此影响,SOL的市值也扩大至500亿美圆以上,市值排名晋升第7位。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第2张

不外值得留意的是,7月以来,固然币价爬升明显,但那同时陪伴着日均更大振幅的进步。按照统计,7月SOL日均更大振幅约为9.52%,那一数值8月上升至13.88%,9月至今则继续上升至18.21%。以至在8月和9月,多日更大振幅超越20%,9月7日创下的更大振幅一度超越46%。日均更大振幅的增长趋向表白8月后SOL单边上行趋向有所放缓,市场颠簸较大。 

从SOL现货交易来看,9月13日的交易总额约为41.44亿美圆,此中,Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市场,其日交易量别离约为12.36亿美圆、5.87亿美圆和5.29亿美圆,日交易量占比别离到达29.90%、14.20%和12.80%,累计占比超越57%。除此之外,FTX、BW.com、Huobi Global、Raydium、Binance.US的交易量也较高,交易量占比都超越了3%。从交易所笼盖的次要用户面揣测,SOL现货交易的次要投资者或次要来自于中国和美国市场。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第3张

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第4张近期均匀每笔链上交易手续费仅0.001美圆,日均交易总额约109万SOL

为了摸索SOL币价飙升的背后景不雅,PAData抽样了Solana比来7天共161个区块的交易情况[1]、[2]。按照统计,那161个区块均匀(中值)每块包罗的交易数量约为928笔,更大包罗的交易数量约为3349笔,最小包罗的交易数量约为35笔。根据0.44秒出一块区块的速度预测,相当于近期均匀(中值)每秒处置的交易笔数(TPS)约为2106,更大TPS约为7602,最小TPS约为79。整体而言,Solana的处置速度在公链中具有比力明显的优势。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第5张

更值得存眷的是,Solana在高TPS的情况下连结了极低的交易手续费。按照统计,比来7天,Solana每块的均匀(中值)手续费约为0.0047 SOL,折合约0.85美圆,而均匀每笔交易的手续费则仅约0.0000051 SOL,折合约0.0009美圆,远远低于以太坊当前的单笔交易手续费(9月16日MateMask交易以太坊的手续费约为7.47美圆)。 

比来7天Solana均匀每块结算的交易总额约为2138 SOL,折合约41.94万美圆。同样根据0.44秒出一块区块的速度预测,相当于日均交易总额约4.20亿SOL,折合约759.58亿美圆,链上交易非常活泼。此中,9月10日是近期Solana链上交易的顶峰时间,当天均匀每块交易总额约为5964 SOL,折合约107.92万美圆,9月7日是近期链上交易的低谷时间,当天均匀每块交易总额约54 SOL,折合约9771.03美圆。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第6张

从当前用户的持币构造来看,共有488.38万个非零地址,此中428.59万个地址的余额不到0.1 SOL,那部门地址的数量占总数的比例约为87.76%,合计余额约为2万SOL。其次,还有20.06万个地址的余额在0.1 SOL-1 SOL之间,地址数量占比约4.11%,合计余额约8万SOL。此外,余额正在1 SOL-10 SOL和10 SOL-100 SOL之间的地址数量也都别离超越了10万个,地址数量占比别离约为3.70%和2.71%,合计余额约为62万SOL和333万SOL。 

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第7张

从构造来看,绝大部门地址的余额都非常少,只要少少部门地址掌握当前绝大大都的畅通量。余额超越10万SOL的地址数量仅1583个,但合计余额却高达4亿SOL。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第8张近期节点均匀每块收入约0.0028 SOL,量押总额超642亿美圆居第一 

Solana的节点见证区块能够获得奖励,按照统计,比来7天均匀每块的节点奖励约为0.0028 SOL,折合约0.51美圆。根据0.44秒出一块区块的速度预测,相当于日均节点总收入约为549.76 SOL,折合约9.95万美圆。此中,9月11日均匀每块的节点奖励约为0.0038 SOL,折合约0.69美圆,为近期更高值,而9月10日均匀每块的节点奖励约为0.0021 SOL,折合约0.38美圆,为近期更低值。但总体而言,近期每块节点收入的颠簸性不大,整体不变。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第9张

当前共有20个出块节点,此中Everstake和Chorus One的量押总额更高,别离约为1424万SOL和1417万SOL,别离约占总量押额的3.74%和3.72%。而除此之外,其他当前出块节点的量押总额都在350万SOL至950万SOL之间,量押额占比也都不超越2.5%。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第10张

从泛PoS类公链的量押额来看,当前Solana以约642亿美圆的量押总额居第一位,其量押率超越75%。别的,固然Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0、Avalanche、Algorand和Terra的量押总额也都超越了120亿美圆,但仍然远低于Solana。 

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第11张

从量押收益率来看,当前Solana的预期年化收益率其实不高,仅约6.52%,远低于EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12种泛PoS公链。但考虑到近期SOL涨幅显著,量押SOL产生的币本位收益率有利于放大法币本位的收益,因而,若考虑法币本位的收益,那么SOL的预期年化收益可能高于前述公链。数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第12张DeFi锁仓额已超116亿美圆,各品类DApp开展敏捷

SOL此番上涨与其生态开展密不成分。按照公开材料显示,Solana生态已涵盖了基建、钱包、东西、阅读器、预言机、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩阵,此中,DeFi是其最重要的构成部门。 

按照统计,截至9月14日,Solana上DeFi的总锁仓额已到达约116亿美圆,较7月初的6.3亿美圆激增约1738%,其每个月的涨幅别离为120.24%、172.95%和228.61%。可见,9月至今是Solana上DeFi生态开展较快的时间段,此中,更高单日锁仓额到达了约122亿美圆。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第13张

从更微不雅的层面上来看,Solana的DeFi生态已经涵盖了DEX、借贷(Lending)、NFT铸造(Minting)、量押(Staking)和活动性挖矿(Yield)。此中,DEX和借贷是开展较充实的细分品类,别离已规划了6个DApp,而其他品类的开展则相对不充实,NFT铸造和量押仅各有1个DApp。 

但从DApp的当前锁仓量来看,DEX和活动性挖矿的开展愈加繁荣,尤其是Saber、Raydium和Sunny,各自的锁仓量都在15亿美圆以上,此中,Saber和Sunny的锁仓量别离到达了约39亿美圆和31亿美圆,各自占总锁仓量的比重则别离到达了33.62%和26.72%,合计占比则超越了60%,是当前Solana上最重要的两个DApp。

数据起底Solana:SOL年内涨94倍,1583个大户地址总持仓达4亿枚  Solana 质押 以太坊 交易 美元 第14张 但那些DApp比来7天的锁仓量并没有如总锁仓量一般持续上涨,而是涨跌纷歧。涨幅最明显的是NFT铸造协议Parrot Protocol,其7天锁仓量的涨幅高达332%。其次,活动性挖矿协议Sunny、量押协议Staking、借贷协议Solend、Port Finance和DEX协议Saber的7天锁仓量涨幅也都超越了100%,涨幅明显。 

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