类别:热闻 / 日期:2021-09-14 / 浏览:558

海航集团方面认为,重整已步入“冲刺”阶段,将借此甩掉汗青负担、“轻拆上阵”。*ST海航8月7日披露,重整方案草案提交期限经法院批准已延至11月10日。

财联社(深圳,记者 付静)讯,跟着航空主业、机场板块“接盘方”别离敲定,海航集团的重整接下来会若何推进备受存眷。海航集团方面认为,重整已步入“冲刺”阶段,将借此甩掉汗青负担、“轻拆上阵”。但亦有海航系公司相关人士坦言,目前重整方案草案还未生效,详细若何施行尚未可知。

值得留意的是,固然重整有了本色停顿,但海航系上市公司的市场表示其实不“给力”。9月13日,*ST海航(600221.SH)、*ST根底(600515.SH)、*ST大集(000564.SZ)纷繁跌停,ST海投(000616.SZ)、海航科技(600751.SH)股价开盘呈现差别水平下跌。目前来看,重整计划敲定后将若何落地,对相关资产和上市公司的影响几何,还有待察看。

重整方案草案待生效

“二债会上将对草案停止审议,若是通过了就会按草案去施行、落实,如今我们都没有看到草案,详细需要施行多久、本年底能否落定,还要看情况。”关于战投方确定后公司的下一步方案,*ST海航相关负责人告诉记者。

9月12日,*ST海航、*ST根底别离通知布告,办理人已确定辽宁方大集团实业有限公司(下简称方大集团)、海南省开展控股有限公司(下简称海南控股)为各自战略投资者,若投资完成,战略投资者可能成为其控股股东,海航集团重整计划或落地。

据海南航空官微,海航集团党委书记顾刚在9月13日下战书召开的公司例会上暗示,“核心营业板块确定了战略投资者,标记着海航集团破产重整进入冲刺阶段。若是顺利完成重整,公司将到达回归主业目标,彻底甩掉汗青负担、轻拆上阵。”

不外*ST海航、*ST根底通知布告均指出,目前办理人已与战略投资者造定重整方案草案,草案须经法院裁定批准前方可生效,尚具有必然不确定性,当前公司仍然处于重整阶段。*ST海航及10家子公司重整案第二次债权人会议、*ST根底及20家子公司重整案第二次债权人会议将别离于9月27日、28日上午召开。

对此,北京市安理(深圳)律师事务所合伙人向旭家律师12日晚间承受记者采访时则暗示,“重整阶段的难点之一是达成一个各方都能承受的重整计划,难点之二是公司连结优良的持续运营,制止公司价值进一步吃亏。上市公司能否通过重整获得重生,最关键就是债权人、原股东、新投资人等各方能否达成破产重整计划,该计划能否获得债权人会议和原股东表决通过,并最末经法院裁定生效后得以施行”。

减轻欠债或是首要考虑因素

本年2月10日,法院受理债权人对*ST海航及10家子公司的重整申请。*ST海航8月7日披露,重整方案草案提交期限经法院批准已延至11月10日。向旭家对记者暗示,“债务人或办理人应当在六个月内提交重整方案草案,有合理理由的可延期三个月。”

记者留意到,自本年3月19日正式对外招募战略投资者以来,*ST海航事实花落谁家成为市场最为存眷的话题,此前不祥航空(603885.SH)、复兴系豫园股份(600655.SH)、方大集团及京东某子公司均被传出参与竞购海航航空板块资产的动静。

4月29日不祥航空发布通知布告,拟与均瑶航投、战略协同投资人设立上海均祥海航空开展有限公司(下简称均祥海);与均祥海、均瑶航投、战略协同投资人设立上海吉道航航空科技合伙企业(有限合伙)。不祥航空暗示,公司不断积极寻求航空主业开展和投资时机,此举旨在进一步扩大行业优势,抓住国内消费晋级、旅游经济快速开展等机遇。

5月19日,豫园股份亦披露,拟结合联系关系方、航空财产战略投资者等设立豫园航空财产合伙企业(有限合伙),并以此投资航空实体企业。豫园股份的投资企图比起前者更为明白,公司称“充实掌握海南自贸区开展机遇,捕获国内消费晋级、出行经济快速开展等时机,寻求投资航空营业的打破。”

而以炭素、钢铁、医药、贸易四大板块为核心,旗下包罗方大炭素(600516.SH)、方大特钢(600507.SH)、东北造药(000597.SZ)、中兴贸易(000715.SZ)四家上市公司的方大集团比拟上述合作敌手明显贫乏了与*ST海航的财产协同性。

方大集团官网显示,公司自2002年以来完成了对多家公司的重组、收买,并于本年6月16日投资设立了海南方大航空开展有限公司,或是在为海航重整做规划,不外花落方大的动静仍被视做“爆冷”。有阐发指出,海航最末选择方大集团次要与急需处理债务问题有关,不外*ST海航内部人士称,“我们是第四大航空公司,小我推测有没有航空经历可能不是选择战投首要考虑的因素”。

后续影响仍待察看

据公司8月30日披露的半年报,上半年*ST海航实现营收约183.34亿元,同比增长56.54%;净吃亏8.81亿元,较上年同期的118亿元净吃亏收窄;其营收增幅、吃亏减幅高于多家头部航空公司。别的上半年*ST海航总周转量、旅客运输量、货邮运输量、飞翔班次、飞翔小时等目标比拟去年同期均有明显增长。

截至6月30日,*ST海航欠债合计2457.48亿元,上述相关负责人向记者暗示,“当前海航仍然有日均500余架飞机、2000条航路运行,重整完成后,以前高额的航空主业财政总费用估计将大幅下降近80%以上,飞机租赁成本大幅下降,运营性汗青欠款得到全面了债,账面可保留充沛现金。”

向旭家则指出,若是草案表决通过并施行,确实能有效减轻公司欠债,并为公司注入新的资金,为恢复安康运营缔造有利前提。顾刚暗示,“重整完成后,我们做为全国第四大航空公司,不只将全方位补齐过去与同业业合作中的短板,并且做为海南自贸港的主基地航司,将充实享受自贸港盈利。”

以房地产开发与销售、机场运营办理、物业办理及酒店餐饮等为主业的海航系*ST根底同样值得存眷,上半年其营收约25.6亿元,同比增长36.13%;不外净利润4268.88万元,同比削减95.66%。*ST根底的重整战略投资者定为海南控股,系海南省人民政府设立的投资控股国有独资公司,涵盖根底设备投资运营、区域综合开发运营等营业,可见二者具有必然的营业协同性。

记者留意到,重整或使得*ST海航、*ST根底迎来开展机遇,不外当前其他海航系公司尚无本色性重整停顿。换言之,要想全面“盘活”海航系资产,引入战投方可能仅仅只是一个起头。

反不雅上述事宜对方大系可能存在的影响,记者13日致电中兴贸易证券部,公司暗示,“海航重组对方大系带来的影响目前不太好判断,动静刚出来,最末还得看大股东的设法。”

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