类别:区块链 / 日期:2021-07-21 / 浏览:434

FTX融资9亿美圆解读:向金融巨头迈进  币安 SBF 融资 杠杆代币 第1张

原题目 | FTX融资9亿美圆解读:出圈,从交易所向金融巨头迈进

7月21日,加密交易平台 FTX 颁布发表完成 9 亿美圆 B 轮融资,包罗红杉本钱、软银、Ribbit Capital、保罗·都铎·琼斯家族办公室、Coinbase Ventures、Paradigm等超 60 家投资方参与投资,投后估值高达 180 亿美圆,创业内更大融资记录。

另据福布斯对赵长鹏的采访,币安已不再持有 FTX 股份。

2019年5月正式成立,FTX用了2年多时间完成了从0到180亿美圆的飞跃,融资9亿美圆后,FTX下一步走向何方?为何币安不再持有FTX 股份?

 一切为了破圈

加密货币世界很小,金融世界很大。

当有着麻省理工和华尔街布景的Sam Bankman-Fried(SBF)踏足交易所范畴,或许就意味着华尔街精英对传统币圈降维冲击的起头。

2019年,浩瀚加密货币交易所还在为上什么盗窟币/形式币而内卷,FTX从一起头选择了纷歧样的道路,依靠产物立异驱动市场。

锚定一揽子代币的指数合约(盗窟币指数、神龙(中国项目)指数等)、特斯拉等股票代币、杠杆代币、指数代币、美国大选等预测类产物……让FTX脱节了高度同量化的合作赛道,走上了依靠衍生品出圈的道路。

此外,在营销宣传上,FTX积极赞助冠名了NBA迈阿密热火队球馆、LOL战队TSM、美国职棒大联盟(MLB),不竭开辟加密货币的鸿沟,测验考试拥抱更普遍的投资者。

FTX所做的一切似乎都是为了更普遍的出圈,迈入更大的市场,此次融资也不破例。

在承受彭博社和福布斯采访时,SBF明白了此次融资的两个用处:

(1)找到帮忙FTX开展的战略盟友,与投资者成立合做伙伴关系;

(2)有更多的并购本钱,可能长短加密货币公司、交易商铺、NFT平台……收买可能是私家市场交易,公司在估值范畴内相当灵敏,潜在目的在500万到10亿美圆之间。

能够预见,尔后一段时间FTX将成为加密货币的大买家,2020年,FTX 以1.5亿美圆收买了加密货币投资组合办理应用Blockfolio。

将来的FTX不但单只是加密货币交易所,而是以交易所为根底营业的金融集团,那一点类似于Coinbase。

当浩瀚股权投资者涌入,若何退出成为一个现实考量的问题,FTX上市将成为一个可等待的选项。

7月,在承受The Information采访时,SBF暗示会考虑让 FTX 上市,而且倾向于间接上市。此外,SBF还透露了一个重要的数据信息,“我们是全球第三大平台,每天的交易额到达 100 亿美圆,去年我们的交易量增长了 30 倍摆布。”

陪伴着FTX的快速兴起,头部交易所格局已然起头洗牌。

 币安退出 FTX 股权投资

陪伴着FTX融资动静一路发酵的还有,币安已经从FTX股权投资中完全退出。

按照福布斯报导,币安开创人赵长鹏(CZ)暗示,该公司比来放弃了在 FTX 的股权。

“我们看到了他们的庞大增长,对此我们感应十分满意,但我们已经完全退出了。” CZ将撤资解释一般投资周期的一部门,并暗示“我们仍然是伴侣,但我们不再有任何股权关系。”

2019年12月,币安曾对 FTX 停止过一笔金额未公开的战略投资。

为何币安退出了FTX的投资?

在FTX那一轮的投资者名单中,我们发现了币安曾经的“仇敌”红杉本钱的身影。

2017年,红杉本钱因币安A轮融资中的“排他性条目(Exclusive Clause)”在香港告状币安,2018年4月被香港高档法院驳回,随后币安开创人赵长鹏告状红杉本钱损害其名望。

从此之后,红杉本钱与币安也成为仇敌,赵长鹏曾在社交媒体暗示,要求在币安上线的项目披露其与红杉的联系关系,言下之意要封杀红杉本钱投资的项目。

当FTX拿到红杉本钱的投资,或许必定要与币安“分手”,或者当FTX与币安“分手”后,才拿到红杉本钱的投资。

FTX牵手红杉本钱,大要率由Paradigm结合开创人Matt Huang搭桥举荐,他曾是红杉本钱合伙人,同时Paradigm也是FTX的投资人,并在那轮投资中充任了FA的角色。

FTX\红杉本钱\Paradigm那又将修建起一个新的联盟。

“世界需要一个与监管机构合做的高量量的全球加密货币交易所,”红杉本钱合伙人Alfred Lin 承受采访时赐与了FTX高度评价,“FTX 就是阿谁交易所,有潜力成为所有类型资产的领先金融交易所。”

其次,FTX与币安固然此前有股权投资上的往来,但用SBF的话来讲,总体上是合作与合做的关系,既有营业上的合做,也有矛盾与抵触。

2020年3月,币安下架了FTX的杠杆代币,通知布告给出的原因是发现用户不睬解FTX杠杆代币的运营机造,听取社群定见后为了庇护用户不得已下架。

那让SBF一度十分被动与为难,不能不快速在FTX上线以USDT计价的杠杆代币交易对。

5月12日,币安上架了本身的杠杆代币,强调币安的杠杆代币降低了风险系数和费率,从而更契合加密资产市场的需求,愈加平安。

为表达立场,SBF点赞了一条推特,若是币何在下架 FTX 的杠杆代币后要推出那类带有欺诈的双向期权那会蛮好笑的。

2021年4月,在币安推出股权代币后,SBF也在推特发声。

“币安也有股权代币了,FTX的股权代币玩完了。币安只要一项股权代币产物,一个礼拜仅开放交易33个小时,没有期货、用户无法透过CM-Equity赎回标的股票。”

最初,SBF利用了一个高情商的表达:“那只是币安的测试版本,且只要透过同业合作、挑战,才气使加密财产愈加前进。”

不外,即便币安退出了FTX的股权投资,币安还持有 FTX 代币(FTT),毗连仍然存在,合作与合做仍然是常态。

目前,无论是现货仍是合约交易量,币安都牢据第一的位置,更多的懊恼来自于监管层面,而FTX在现货交易方面存在短板,尚须补足。

 从细节看FTX

SBF现在已经成为加密货币行业的一面旗号。

2017岁暮,创建Alameda Research;2019年,创建FTX;2020年,开展Solana生态……短短5年时间,SBF跻身加密货币首富行列,2年多让FTX市值高达180亿美圆,营业邦畿笼盖一级市场投资、二级市场交易、基金LP、交易所、公链、挖矿套利、OTC……从而构建起一个庞大的SBF生态帝国。

SBF若何快速兴起,挖塌DeFi项目,控盘Sonala不断是行业内津津有味的话题,而且有诸多小道动静在传播,其他交易所也在内部研究切磋,但抛开战略层面的宏大叙事,从小人物视角,或许也能窥见FTX的生长之道。

一名行业从业者Erci在得知FTX融资9亿美圆的动静后,回忆起了他与FTX之间的小事:

1/ 我们的一家投资组合公司正在与多家交易所停止上币会谈,所有那些交易所都在说手艺整合需要4-5个月,并要求付出上币费用,我向sam提及此事,四天之后,代币就上线交易了。  

2/ 我留意到用户FTX的UI界面有一个奇异但不严峻的错误,在电报中提到了那个问题,第二天他们的工程主管就把那个问题处理了。

3/ 我埋怨说,账户余额没有显示逗号,使其难以阅读。他们说:"哦,若是你有大量的余额,就会有逗号。

4/ 我认识的一小我,差一点就被“史诗级清理”,他能和FTX的OTC达成交易,没有被清理。(和我不断以来的印象一样,FTX其实很关心客户的。)

别的一个从业者russmonk认为归根结底是因为FTX有超卓的指导者和团队,“历来没有见过像sam如许在推特上为一些小账户供给用户撑持的大佬。”

前 MakerDAO韩国BD负责人DooWanNam暗示,“FTX是我到目前为行最喜好的CEX,出格喜好他们灵敏的订单系统,能够在不打消之前的订单的情况再下订单,独一的缺点是某些交易对的活动性很差,若是你次要是交易支流币和DeFi币,是完全没问题的。”

抛开FTX在各家媒体投放的“SBF利他主义”等营销告白不谈,SBF在行业内确实称得上是“天才与勤恳”的代表,融资动静曝光后,关于SBF间接在办公室地上睡觉的图片疯传。

SBF在该图片下回复称,“有趣的事实,箱子顶部的花生酱和果冻绝对令人做呕,它们已颠末期了”,拼命水平可见一斑,不外“副感化”就是,SBF的肚子和他的财产增长速度呈反比。

FTX融资9亿美圆解读:向金融巨头迈进  币安 SBF 融资 杠杆代币 第2张

 

就人设的打造而言,现在的SBF已经成为加密货币美国梦的代表,也剧烈着更多名校以及金融行业精英参与到那个行业的建立中来。

想起一件往事,2019年,SBF曾来中国造访一位行业大佬,却被拒之门外,现在看来,有些唏嘘。

让人想起了中国那句老话,朝为农家子,暮登天子堂。

你永久不晓得一个目生的年轻人将来事实有多么大的能量,那或许也是那个行业的魅力所在。

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