类别:债券 / 日期:2021-07-21 / 浏览:35

中华网财经7月21日讯:据上交所披露,旭辉集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率,最末确定本期债券的票面利率为4.20%。

旭辉新发公司债利率4.2% 其总欠债近3000亿已发债券额超460亿  第1张

经中国证监会注册(证监答应【2021】2182号),旭辉集团股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超越人民币51.68亿元公司债券。旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模为不超越30.00亿元。

2021年7月20日,发行人和主承销商在网下向专业投资者停止了簿记建档。按照簿记建档成果,经发行人和主承销商充实协商和审慎判断,最末确定本期债券的票面利率为4.20%。

发行人将按上述票面利率于2021年7月21日至2021年7月22日面向专业投资者网下发行本期债券。

中华网财经翻阅上述公司债募集申明书领会到,该资金用处为拟用于了偿到期公司债券,也就是使借新债还宿债,详细了偿债券为“16旭辉02”,该债券于2021年9月23日到期,拟了偿规模为35亿元。

旭辉新发公司债利率4.2% 其总欠债近3000亿已发债券额超460亿  第2张

而在发新债方面,中华网财经此前报导,在5月份旭辉控股集团发行两期美圆债,别离是2026年到期的3.5亿美圆4.45%绿色优先票据、2028年到期的1.5亿美圆4.8%绿色优先票据在香港结合交易所有限公司发行及上市。

而在6月份,旭辉控股(集团)有限公司发布通知布告称:提早赎回于2023年到期的7.625%美圆优先票据(以下简称“票据”)的通知布告。本次赎回未了偿本金额为242,061,000美圆的票据,赎回价相等于其本金额的103.8125%,另加曲至赎回日期(不含当日)应计及未付利钱(若有),付出的总赎回金额为256,518,093.23美圆。截至通知布告日期(2021年6月10日),该票据无尚未了偿金额。

22只债券总额超460亿元

据媒体披露,从克而瑞证券、Bloomberg、wind等数据得悉,旭辉控股集团现存债券22只,人民币债券和美圆优先票据各占一半。此中,存续的11只债券总额为164.93亿人民币,均匀票面利率为5.16%;存续的11只美圆优先票据,总发行额45.8亿美圆(约合296.99亿元),均匀票面利率5.47%。

惠誉评级为'BB',瞻望不变

机构评级方面,2021年4月30日,惠誉评级已确认中国房企旭辉控股(集团)有限公司(旭辉)的持久外币和本币发行人违约评级为'BB',瞻望不变。

总欠债近3000亿元、“三道红线”归黄档

在过去的2020年财政报表显示,旭辉控股集团收入718亿元,同比增27.2%,归属股东核心净利润80.3亿元,同比增16.3%;核心净利率为11.2%,同比下降1个百分点;合同销售金额增加15.2%至人民币2310亿元。

2020年旭辉控股净欠债率降至64%,现金短债比为2.7,剔除预收款的资产欠债率降至72.5%,目前处于“三道红线”要求黄档企业。截至2020年12月31日,旭辉控股总资产3792.99亿元,欠债总额2956.57亿元,由此计算,资产欠债率约为77.95%。目前,旭辉均匀债务账期达4年,较2019年进一步拉长。

前6月拿地费用同比削减超两成

而在花钱拿处所面,中华网财经得悉,据中指研究院《2021年1-6月全国房地产企业拿地排行榜》显示,旭辉本年前6个月拿地破费238亿元,排名第21位,拿空中积为357万平米,拿地成本约6667元/平米。值得留意的是,旭辉去年同期拿地金额仅为307亿元,排名第18位,拿空中积为385万平米,拿地成本为7974元/平米。

由此可知,旭辉本年前6月拿地费用同比下降22.5%,削减69亿元;拿地成本每平米下降1307元,跌幅为16.4%。

6月份销售环比下降

此外,据旭辉控股集团发布的6月未经审核营运数据显示,6月单月,旭辉实现合同销售(团结营企业及联营公司的合同销售)金额260.9亿元,较上月环比下降3个百分点,合同销售面积147.8万平方米,合同销售均价每平方米17600元。

(中华网财经综合 文/葛亮)

(责任编纂:董云龙 )
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