类别:热闻 / 日期:2021-07-21 / 浏览:225

业内人士推测,后续不排除泛海控股进一步出清民生证券全数股权,为民生证券的上市目的扫清更大障碍。初步预算,泛海控股将仅持有民生证券7.47%的股权。

财联社(上海,记者 卢丹)讯,泛海控股持有民生证券再度瘦身,今日晚间的通知布告表白,泛海控股已全面退出民生证券,初步预算,目前对民生持股已低于10%。

7月20日晚间,泛海控股发布《关于谋划严重资产重组暨签订的通知布告》,泛海控股拟向武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称武汉金控)出卖民生证券不低于总股数20%的股份。

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值得留意的是,泛海控股暗示,如完成本次股份让渡事项,公司将失去对民生证券的控造权,公司不再合并其财政报表。按照初步测算,本次交易将构成《上市公司严重资产重组办理法子》规定的严重资产重组。

2020年3月以来,泛海控股不竭出让所持民生证券股权,截至2021年7月16日计算,泛海控股已将对民生证券的持股降至27.47%(计算了员工持股方案若完成交割的情况,下同)。今日晚间,泛海控股再度公布出卖不低于20%民生证券股份的动静。同时,泛海控股也透露了可能会失去对公司的控造权,民生证券也不再并表。

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业内人士推测,后续不排除泛海控股进一步出清民生证券全数股权,为民生证券的上市目的扫清更大障碍。

泛海控股持股不竭瘦身,民生证券迎来股权分离时代

自2020年3月底,泛海控股初次抛出出让民生证券股权的动静以来,在不敷一年半的时间内,泛海控股对民生证券的控股权已由87.65%降至27.47%。

今日晚间,泛海控股发布《关于谋划严重资产重组暨签订的通知布告》《第十届董事会第三十四次临时会议决议通知布告》,暗示将进一步出让民生证券股权,拟向武汉金控出卖民生证券不低于总股数20%的股份。

泛海控股暗示,本次民生证券股份让渡有利于公司进步资产活动性,改善资产欠债构造,在大幅降低欠债规模的同时加速回笼资金,以撑持公司营业开展,出格是将更好地保障和推进公司所属武汉中央商务区项目开发建立,深度参与和助力武汉金融城开展,从而进一步提拔公司的可持续开展才能与程度。

武汉金融控股(集团)有限公司是武汉市人民政府国有资产监视办理委员会持有100%股权的公司,运营范畴包罗金融业股权投资及办理;非金融业股权投资及办理;投资办理征询;企业办理办事;金融信息与手艺研究等。

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本次股权让渡若完成,民生证券将成为“国有股东+民营股东+员工持股”的股权构造公司,武汉国资旗下金控将成为占比第一的次要股东。

回忆泛海控股历次出让民生证券股权的过程,可“嗅出”此中出格味道。

2020年3月30日,泛海控股发布第九届董事会第五十次临时会议决议通知布告,同意公司控股子公司民生证券引入外部投资者施行增资扩股,增资金额不超越25亿元,公司决定放弃对民生证券本次增资的认缴出资权。

2020年4月17日,共有15名投资者参与民生证券首轮增资扩股,出资方不乏处所国资和上市公司,共计出资25亿元,认购民生证券股份共计18.37亿股。本次增资后,泛海控股持股比例降低至73.59%,民生证券仍为泛海控股合并报表范畴内企业。

引入上海国资布景的企业入股民生证券事项也在逐渐推进,并于2020年8月31日公布第二轮战略投资者的阵容。2020年8月31日,民生证券落户浦东新区揭牌暨上海国资战投入股签约仪式在上海举行,民生证券总部地址正式迁至上海浦东。泛海控股当日晚间发布通知布告,公司以42.29亿元总价格,向上海张江集团、张江高科等 22家投资者让渡民生证券共31.07亿股股份,约占民生证券总股本的27.12%。

加上此前首轮引入的25亿元增资,民生证券两轮增资引战共完成了67.29亿元的融资。本次股份让渡完成后,泛海控股持有民生证券的比例由71.64%降为44.52%,变成单一第一大股东,民生证券仍为公司合并财政报表范畴内企业;处所国资、战略客户及其他社会股东、员工持股比例各为30.58%、22.95%、1.95%,构成“民营大股东+国有战投+员工持股”的构造。

2021年1月21日晚,泛海控股披露通知布告显示,公司拟向上海沣泉峪企业办理有限公司(简称“上海沣泉峪”)让渡其所持有的民生证券15.45亿股股份,让渡总价为23.64亿元。

2021年7月16日,证监会发布关于核准民生证券变动次要股东的批复显示,核准上海沣泉峪成为民生证券次要股东,对上海沣泉峪依法受让民生证券15.45亿股份(占公司股份总数13.49%)无异议。上海沣泉峪成为民生证券第二大股东,持有股数15.45亿元,持股比例为13.49%。

此外,泛海控股2021年1月21日晚发布的通知布告介绍,已与三家员工持股平台天津同享征询办事合伙企业(有限合伙)、天津同成征询办事合伙企业(有限合伙)、天津同创征询办事有限合伙(有限合伙),珠海隆门中鸿股权投资基金(有限合伙)等投资者签定了相关股份让渡协议,向三家员工持股平台让渡共计2.85%民生证券股份,向珠海隆门中鸿股权投资基金(有限合伙)让渡民生证券0.71%股份。目前上述股权让渡尚未具备交割前提,泛海控股将在完成交割时另行通知布告。

上述股权让渡均完成交割后,泛海控股持有民生证券股份将降至27.47%,仍然为民生证券第一大股东。今日晚间,泛海控股拟向武汉金控出卖不低于20%民生证券股份,则意味着泛海控股将完全放弃对民生证券的控股权。初步预算,泛海控股将仅持有民生证券7.47%的股权。

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优化股权构造,为冲击IPO扫清更大障碍

做为中国最老牌的券商之一,民生证券不断有着A股上市的目的。早在2014岁尾,民生证券曾有三年本钱弥补方案,意在谋求2016年或2017年上市,但始末未果。去年,民生证券启动引战方案,民生证券董事长冯鹤年就曾透露,民生证券将来方案启动A股上市方案。

但按照《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》中关于上市公司分拆上市的前提,“所属子公司次要处置金融营业的,上市公司不得分拆该子公司上市。”因而,若民生证券始末在泛海控股的财政报表之内,民生证券无法实现分拆上市。

本年3月18日,证监会发布《关于修改的决定》(以下简称《股权规定》),对证券公司次要股东的天分问题,提出了新的要求,对次要股东的要求进一步放宽。

《股权规定》称,按照持股比例和对证券公司运营办理的影响,证券公司股东包罗以下三类:一是控股股东,指持有证券公司50%以上股权的股东或者固然持股比例不敷50%,但其所享有的表决权足以对证券公司股东(大)会的决议产生严重影响的股东;二是次要股东,指持有证券公司5%以上股权的股东;三是持有证券公司5%以下股权的股东。

证监会暗示,此次《股权规定》参考国表里金融监管经历,连系证券公司股权日渐分离的趋向,将证券公司次要股东从“持有证券公司25%以上股权的股东或者持有5%以上股权的第一大股东”调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”。

泛海控股屡次在让渡民生证券股份的相关通知布告中提及,让渡股份意在“充实操纵优良社会资本、加强民生证券开展实力,并进一步优化民生证券公司治理架构、进步其标准运做程度,实现企业持续开展运营目的”。

资深投行人士认为,颠末多轮增资引战,民生证券的股权构造已经得到优化。为了冲击上市的目的,或将有新的实控人,或者成为无实控人、股权分离的券商,将来可能是“国有股东+民营股东+员工持股”那个格局,那比之前“民营大股东+国有战投+员工持股”的股权构造进一步得以优化。

其实,在A股上市券商中,不乏“无实控人”的证券公司。据东方财产Choice统计,东北证券、广发证券、长江证券、第一创业、中信证券、华创阳安、海通证券、东方证券、中信建投、承平洋、天风证券、中银证券合计12家券商均为现实控造人上市企业。

业内人士暗示,金融机构一般规模比力大,股东布景权力也比力强,搅局者需要庞大的资金实力才气构成威胁,各个股东之间一般能够维持一种平衡,因而,有无现实控造人对公司影响其实不大。

民生证券业绩不俗,投行和固收是强势营业

与母公司泛海控股财政情况不甚乐不雅相反,民生证券的业绩整体不俗,投行营业更是具有明显合作力。

按照泛海控股近日发布的关于金融子公司上半年度财政信息通知布告,民生证券本年上半年实现营业收入25.22亿元,实现净利润6.2亿元,去年同期营收和净利别离为15.6亿元和4.1亿元,别离同比增加61.7%和51.21%。

中证协发布的2020年度运营数据显示,2020年民生证券注册本钱114.56亿,行业排名第5位;总资产为506亿元,排名36;净资产为139亿元,排名42;去年营收为31亿元,排名33;净利润9亿,排名36;经纪营业收入5亿元,排名49;投行营业收入为16亿元,排名11。可见,民生证券目前营收和净利润程度排名行业30位-40位区间,属于中型券商,投行营业具有明显合作优势。

据接近民生证券人士透露,目前,民生证券的投行和固收营业是强势营业,从将来发力标的目的来看,“投行+固收+资管+经纪”或是开展的大标的目的。

员工持股方案充实鼓励创业热情

2020年12月下旬至2021年1月,短短一个月时间内,泛海控股接连3次发布通知布告让渡部门民生证券股份用于员工持股,旨在激发董事、监事、高级办理人员及骨干员工的干事创业热情,鞭策企业转型开展,实现做优做强。

2020年12月22日,泛海控股暗示,公司21日召开的董事会会议同意向天津同享征询办事合伙企业(有限合伙)、天津同成征询办事合伙企业(有限合伙)让渡不超越1.961亿民生证券股份,让渡金额合计不超越3亿元,约占民生证券目前总股本的1.71%。

2020年12月30日,泛海控股再次向新的持股平台天津同创征询办事有限合伙(有限合伙)让渡不超越1.308亿股民生证券股份,约占民生证券目前总股本的1.14%,涉及金额合计不超越2亿元,以对契合鼓励尺度的员工均笼盖。

2021年1月21日,泛海控股进一步暗示,当日和上述3家员工持股平台签定了签定了相关股份让渡协议,让渡共计2.85%民生证券股份;同时,将向珠海隆门中鸿股权投资基金(有限合伙)让渡民生证券0.71%股份。目前上述股权让渡尚未具备交割前提,公司将在完成交割时另行通知布告。

据记者领会,近期,民生证券吸引了很多固收、研究营业范畴的资深人士加盟。

引入了武汉国资的民生证券,全新的股权构造也为上市做好了铺垫,民生证券能否实现脱胎换骨的蜕变,值得各人配合等待。

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